Візантія
Дві таємничі дівчини Клара й Елеанор перебираються в тиху провінцію, де миттєво викликають інтерес у місцевого населення. Люди приймають їх за двох сестер, але насправді це мати й дочка. Клару беруть на роботу в стриптиз-клуб, а Елеанор йде вчитися в місцеву гімназію. Через свою замкнутість Елеанор стає ізгоєм. Її підтримує хлопець на ім’я Френк. Вона поступово починає йому довіряти й пише йому лист про те, хто вона насправді. Але послання потрапляє в руки заздрісників, які передають його розголосу.
